昨晚英特尔又大涨了8%，很明显现在资金在往英特尔里流，英特尔相关的产业链一定要留意一下，尤其是最近A股的英特尔相关标的还没怎么表现。
给大家说说昨天晚上外盘的表现很有意思。昨天晚上英特尔涨了8%，为什么呢？因为它的芯片得到了客户的认可，而且非常满意，我们都知道，最近美国的几大科技企业都在大乱斗，此前是英伟达一家独大，所以大家看到美股的英伟达在早些时候连续涨了那么多，但近期开始出现回调。一方面是因为谷歌要对它发起冲击，比如谷歌要发布TPU；另一方面，英伟达自己也觉得估值有点高了，AI有泡沫了，黄仁勋甚至还在吐苦水，所以英伟达现在回调我觉得是正常的，因为它之前确实涨得太高了，之前的股价已经反映了当时的估值。
尤其最近，谷歌开始出现走强的现象，这就是我们说的“谷歌生，英伟达落”。而英特尔为什么走强，对英伟达也算是一种负向影响呢？因为英伟达的芯片主要是由台积电代工，而前两天谷歌说也想找台积电代工。这就导致谷歌想让台积电给他做芯片，台积电却说不行，因为英伟达的芯片都做不过来，那怎么办呢？谷歌有想法去找英特尔，英特尔的芯片做得也非常不错，而且英特尔刚好有扩产预期，最近提交的芯片又得到了客户的认可，这一下子就传导出一个逻辑：英特尔走强，貌似有利于谷歌后面冲击英伟达，这就导致英伟达昨天冲高回落。
这里面还有一个亚马逊，亚马逊也要做自己的芯片，所以昨天也冲了一下，但目前来看亚马逊对英伟达的冲击不大，因为亚马逊也是冲高回落。所以站在这个位置，我说美股是一个大乱斗的现象，那这里面谁是鹬蚌相争，谁得利呢？谁能帮助他们做芯片谁得利，对不对？我们知道台积电肯定是受益的，但台积电在A股没有对应的标的，或者说在A股也好、美股也好，我们没办法去关注那些东西。
那对于A股呢？显然同样做芯片的英特尔关联企业，我觉得未来应该是有业绩预期的。站在这个角度，我还是那个观点：不要被动地接受这些东西，要主动思考。
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