OpenAI 砸 40 亿美元成立新公司股票上杠杆资金
当地时间5月11日，OpenAI宣布成立一家新公司，初始投资超40亿美元（约合人民币272亿元），旨在帮助企业搭建并落地AI。OpenAI跨出了从模型到落地的重要一步。新成立的公司由OpenAI控股，同时汇集了19家投资、咨询机构和系统集成商，OpenAI 表示这是一个长期合作项目，由TPG牵头，安宏资本、贝恩资本、布鲁克菲尔德作为联合牵头创始合伙人，高盛、软银等也是创始合伙人。
【点评】：近段时间以来，OpenAI产品发布节奏明显加快，前有谷歌与Anthropic夹击，后有大模型商业化速度被质疑，再加上马斯克的诉讼纠纷不断，资本市场对OpenAI的期待正在变成压力。与竞争对手谷歌相比，OpenAI有前沿AI模型，但缺少应用场景和部署经验，成立部署公司可以取长补短，其合作伙伴可以补充企业大规模转型方面的实践经验。
谷歌宣布AI硬件“全家桶”
北京时间5月13日，在谷歌一年一度的I/O大会之前，谷歌推出Gemini Intelligence功能，甩出AI硬件“全家桶”计划。Gemini Intelligence的功能将分批推出，今年夏天的三星Galaxy和谷歌Pixel手机将是谷歌首批AI手机，此外，谷歌提到，正与宏碁、华硕、戴尔、惠普和联想等PC厂商一起打造首批Googlebook。谷歌宣布接下来会将Gemini全面融入安卓系统中，一系列设备还包括手表、汽车、眼镜等。
【点评】：“Gemini Intelligence在设备上的应用听起来像是我们一直在等待的真正飞跃。”有用户认为，AI原生手机的未来正在迅速逼近。也有担忧认为，虽然这些确实是有用的功能，但“必须分享的数据量简直疯了”。如何在AI性能与用户隐私安全之间取得平衡，可能成为AI硬件时代最大的障碍之一。
ChatGPT网页端流量份额跌至53.7%，Gemini 快速追赶
5 月 14 日，Similarweb 发布了主流 AI 聊天机器人最新的网站流量数据，ChatGPT 的领先优势正在快速缩小。一年前，其流量占比高达 77.6%，如今已跌至 53.7%。谷歌 Gemini 成为最大赢家，同期流量占比从7.3%飙升至26.7%，成了这轮竞争里的最大赢家。Anthropic 旗下的 Claude 同样涨幅显著，从1.4%攀升至近8%。Deepseek小幅下滑，从 6% 降至 4%；Grok 维持平稳，稳定在 3% 左右。
【点评】：这轮流量变化说明，AI聊天机器人市场的竞争已经从单纯的技术比拼转向了生态整合能力的竞争。谷歌Gemini的增长主要得益于其强大的生态整合能力。不过，需要注意的是，以上数据仅统计网页端流量。尤其是 OpenAI 和 Anthropic，其大部分营收来自 API 接口服务、编程工具以及桌面端和移动端应用，这些渠道流量均未纳入本次统计。
“最大AI芯片”公司上市首日涨68%
“最大AI芯片”公司Cerebras Systems5月14日在纳斯达克上市，盘中一度大涨89%，收涨68.15%，股价收311.07美元/股，远超185美元/股的发行价，但低于350美元/股的开盘价。该股首次公开募资55.5亿美元，是2019年以来美国科技公司最大规模的首次公开募股，上市首日收盘市值670亿美元。该公司去年收入5.1亿美元，同比增长76%，净利润0.88亿美元，同比扭亏。其中有86%的收入来自阿联酋客户组合，市场认为相关客户是G42和一家阿联酋人工智能大学。
【点评】：虽然去年已经扭亏为盈，但Cerebras Systems客户结构的单一构成了一定的风险。该公司今年还在扩大收入来源，与OpenAI合作并计划在AWS上提供算力。近日业界对于AI和AI芯片需求增长有一些积极的预期，美股投资者对AI芯片股的热情也颇高，不过也有偏向谨慎的观点认为Cerebras Systems发行价合理但首日股价过高。
MiniMax抢聘顶尖专家，“兼职”也给期权
看齐海外模型大厂的Fellowship（伙伴）机制，大模型公司MiniMax近日高调公开了一项名为“10x Team”的合作计划，该计划主要是面向经济学、金融、生命科学、材料化学、数学等领域去招聘顶尖专家。目前MiniMax官网已上线“10x Team 研究员”招聘岗位，提供两种加入方式：一种是全职研究员，另一种是Fellowship，面向暂时不希望离开学术界或现有职位的资深专家，以至少四个月的周期与团队线下协作。公告特别指出，以Fellowship形式参与的专家同样可以获得股票激励，这意味着，即便是“兼职”，也有机会获得公司期权。除了薪资外，官方表示提供充足的算力与数据支持，可以无限量调用MiniMax及全球顶尖大模型。
【点评】：与传统招聘相比，10x Team计划更像是“产业研究合伙人”机制，它支持全职或短期兼职，这一模式在海外AI厂商中已是通行做法。例如AI厂商Anthropic以及OpenAI都会通过一些具有吸引力的条件，如超过10万元的月薪等激励，换取垂直领域专家脑中那些无法被公开数据替代的“隐性知识”。
阿里千问前负责人林俊旸被曝创业
5月13日，有媒体报道，离开阿里两个月后，林俊旸近期开启创业，方向包括世界模型和具身大脑。目前，林俊旸已经招募数名字节、腾讯和海外背景的成员，并以约20亿美元（约合人民币136亿元）的估值开启融资，接触基金包括红杉中国、高榕创投等。有关上述信息，林俊旸尚未公开回复。
【点评】：有分析认为，此次林俊旸开启自主创业，在无营收、无产品的情况下，纯靠团队和创业方向，便被估值百亿元，这在国内非常罕见，反映出资本对中国AI顶尖人才的极度乐观。此次林俊旸创业，引发大量关注。作为“技术大牛”的他，能否转型为成功创业者和企业管理者，还有待观察。
腾讯一季度超300亿资本开支主投AI
5月13日，腾讯控股发布2026年第一季度财报，该季度腾讯收入1964.6亿元，同比增长9%。Non-IFRS经营利润756.3亿元，同比增长9%。“原来一年前我们以为上了船，后来发现那个船漏水了，现在感觉站上去了，还坐不下去，还是希望船速能快一点。”在同日的股东大会上，腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾谈到AI是否落后时表示。第一季度，腾讯资本开支319.36亿元，同比增长16%，环比增长63%，资本开支付款则为370亿元，主要用于支持AI相关投入。
【点评】：此前腾讯云缺乏足够多的GPU资源，难以满足外部客户的所有需求，该季度腾讯已在增加资本支出，支持AI基础设施建设。腾讯管理层透露的关键信息还包括，接下来将继续增加资本支出，并将有更多国产芯片投入使用。除了AI基础设施建设，此前腾讯发布的Hy3 preview在模型聚合平台OpenRouter token（词元）消耗量排行榜上位于前列，接下来大模型性能能否赶上最前沿的模型受到外界关注。
中际旭创股价创新高
5月12日，光模块公司中际旭创股价涨超8%，突破1000元/股，股价创下新高，市值1.1万亿元。这是继4月中际旭创市值突破1万亿元后，该公司二级市场表现再次到达里程碑。5月15日收盘，中际旭创市值1.2万亿元。在最近一次投资者活动中，中际旭创表示，公司在手订单充足，部分客户订单已下至年底。
【点评】：一些市场研究机构认为光模块市场将继续增长。例如，TrendForce集邦咨询预估，全球AI专用光收发模块市场规模将从2025年的165亿美元扩大至2026年的260亿美元。不过，光模块企业也同时面临一些潜在挑战，例如上游供货依赖海外链条，下游对海外客户的依赖度也比较高，供应链可控性可能比较有限。
三星史上最大罢工进入倒计时
经过长达17小时的马拉松式谈判后，三星电子劳资双方于5月13日宣告谈判破裂。三星电子全国劳工联合会在会后宣布，原定于5月21日启动的18天大罢工计划将继续推进。超过4万名员工已经登记参与行动，其中不少来自半导体部门。工会的诉求是公司取消绩效奖金的上限，并将营业利润的15%作为绩效奖金的固定来源，三星电子管理层则持谨慎态度。
【点评】：三星电子员工罢工日期临近，已引发关于存储产业链供应波动的担忧，毕竟在AI需求增长的情况下，存储供应本来就十分紧张。这场罢工威胁的根源，是存储产业获得高额利润后的分配问题。虽然5月14日三星电子股价创下新高，但5月15日三星电子下跌了8.61%，SK海力士也跌了7.66%。
台积电预测2030年半导体市场规模达1.5万亿美元
在5月14日台积电2026年技术论坛前的演示资料中，台积电预计，人工智能预计将推动全球半导体市场规模增长，2030年将达到1.5万亿美元，超过公司此前预测的1万亿美元。1.5万亿美元的市场规模中，来自人工智能和高性能计算的市场规模预计将占55%，智能手机占20%。台积电还预计，从2022年到2026年，来自AI加速芯片的需求将增长11倍。
【点评】：台积电近期不仅释放对市场规模增长的信心，还不断更新技术研发和生产进展。4月下旬，台积电透露，公司计划2029年投产新一代A13（等效1.3nm）制程、2029年生产A12（等效1.3nm）制程，近日则透露，计划于2026年新建九座晶圆厂及先进封装设施，并将提高2nm制程产量。更新技术和产能建设进展能向市场提供更可见的预期。
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刘晓洁
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